作者：薛小平，工程機械行業(yè)資深專(zhuān)家，華蟻人力資源創(chuàng )始人

一、黑天鵝飛來(lái)

新冠病毒引發(fā)全世界的疫情是黑天鵝事件。從世界歷史看，小概率的黑天鵝事件往往改變世界大格局。如：2008年金融風(fēng)暴、9.11事件、2011年的日本地震、意大利修憲公投失敗、英國脫歐等，都對世界有重大影響。

新冠病毒將如何改變人類(lèi)命運，無(wú)人知曉，但可以肯定的是，維持全球秩序的支柱都開(kāi)始出現了松動(dòng)，世界經(jīng)濟的每個(gè)現行體系都在被沖擊，全球化和逆全球化的較量導致國際生產(chǎn)體系加速重構，生產(chǎn)要素變得更加多元化，“世界工廠(chǎng)”的中國不再是唯一選項。 全球產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始尋求新的轉移浪潮，其選擇之一就是撤回本土，或者布局新興國家。

全球的工程機械行業(yè)也不可能逃脫如此浪潮的波及，國內市場(chǎng)一系列的不尋常事件的發(fā)生：國產(chǎn)大象(廠(chǎng)家)銷(xiāo)售逆勢暴漲，外資大象市場(chǎng)份額繼續跌落，三一徐工引領(lǐng)國產(chǎn)大象“漲價(jià)價(jià)格戰”，股票市場(chǎng)的工程機械板塊更是紅旗飄飄，小跌大漲。然而，對工程機械行業(yè)來(lái)說(shuō)，黑天鵝的巨大影響，可能才剛剛開(kāi)始。或許，還有幾只小黑天鵝正在悄悄的飛來(lái)。比如，“工程機械的外資巨頭大象們會(huì )撤出中國市場(chǎng)嗎”?

二、是誤判還是理性的選擇?

據彭博社近期信息報道，為應對新冠疫情對于經(jīng)濟帶來(lái)的負面影響，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省推出了總額高達108萬(wàn)億日元(約合人民幣7萬(wàn)億元)的一項抗疫經(jīng)濟救助計劃。其中“改革供應鏈”項目專(zhuān)門(mén)列出了2435億日元(約合人民幣158億元)，用于資助日本制造商將生產(chǎn)線(xiàn)撤出中國……那么，日本的工程機械的品牌大象，誰(shuí)會(huì )是在日本政府撤出的名單之內呢?

好幾年了，特朗普一直公開(kāi)號召美國企業(yè)從中國撤回，并且美國政府對其回撤給予政策優(yōu)惠，直接了當，目的明確，天下人人皆知。那么，工程機械的歐美品牌大象，他們的選擇又是什么呢?

所謂“黑天鵝”事件，除了它的意外性和產(chǎn)生重大影響，再就是我們的人性促使我們在事件后，為它本身的發(fā)生，包括我們的對應行為(包括誤判)，做出各種各樣的說(shuō)法和論證，甚至編造一系列理由，來(lái)解釋他們的發(fā)生和對應的合理性。從歷史看，人類(lèi)對黑天鵝事件的對應，伴隨著(zhù)大量的誤判(包括戰爭)。

假如日本政府的決定是“誤判”，在華的日本工程機械的品牌大象們，他們是否也如此的“誤判”去積極響應安倍的召喚，迅速的撤出中國呢?

同理，歐美工程機械品牌大象的在華企業(yè)的“誤判”，也會(huì )不會(huì )是配合特朗普的去全球化戰略，從中國撤出呢?

黑天鵝的邏輯是，“你不知道的事要比你知道的事更有意義”。

三、本文的目的：誤判的誤判

為此，筆者對上述的問(wèn)題做出些討論，并希望如此討論是對誤判的誤判，否定之否定為肯定，但愿這些誤判都不發(fā)生。

同理，對未知的未知，筆者的這些觀(guān)點(diǎn)和議論，也逃不出自身的局限性，一己之見(jiàn)之猜想，僅供相關(guān)人士參考而已。

四、日系品牌大象退出中國市場(chǎng)是“誤判”?

1. 日本政府與日企的互動(dòng)

日本人對中國政治、文化、歷史經(jīng)濟的研究和判斷，都很細膩和認真，也比較準確。從日本相關(guān)各方描述中國的紀錄片、書(shū)籍、名人著(zhù)作、新聞報道及經(jīng)濟論文對中國企業(yè)的研究，都可以看得出如此特點(diǎn)。

日本雖然是一個(gè)市場(chǎng)經(jīng)濟國家，從法律上看，政府不能干預企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策，可商界里誰(shuí)都知道，日本政府的對華商業(yè)政策，都是來(lái)自大量在華企業(yè)的商業(yè)情報分析和判斷，日本大型企業(yè)與日本政府又有千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，一向尊重日本政府的指導。可以肯定地說(shuō)，既然日本政府撥巨資資助日本企業(yè)撤離中國，影響非同小可!就筆者與日本企業(yè)交往二十多年的經(jīng)歷觀(guān)察，既然如此“誤判”已經(jīng)形成了政府定量的預算，顯然是反復研究推算的綜合結果。如此“誤判”應該是以絕大多數在華日資企業(yè)的認知為基礎的，這個(gè)推斷估計是大概率事件。

而且，與美國人的不同，日本人對中國的研究結果不會(huì )大叫大嚷，政府和企業(yè)配合默契，任何時(shí)候的表達和解釋都是溫良恭儉讓?zhuān)�面子�?huì )留得足夠，可對實(shí)質(zhì)認知的認真和堅決的執行力，毫不動(dòng)搖。

2. 疫情之下日系大象市場(chǎng)份額的繼續跌落

大約一年前，筆者曾經(jīng)對日系品牌大象從產(chǎn)品、團隊、代理體系、后市場(chǎng)與服務(wù)等8個(gè)維度比較詳細地分析了其曾經(jīng)的優(yōu)勢和在華市場(chǎng)份額大幅跌落、快速下滑的因果。

在疫情后的一季度，日系品牌大象的市場(chǎng)份額更加迅速跌落，出人意外，甚至有些反常。從下圖1和圖2 (黃色為日系大象的銷(xiāo)售量和排名)可以看出，工程機械市場(chǎng)的市場(chǎng)份額的變化中，日系大象整體的一季度市場(chǎng)占有率，又同比平均下降了4.8%左右，曾經(jīng)是銷(xiāo)售排名前幾位的日系大象，當下最好的排名已經(jīng)是第八名之后了，最好的占有率只有3.3 %(曾經(jīng)長(cháng)期20%以上)。日系大象曾經(jīng)憑借產(chǎn)品性能、銷(xiāo)售、服務(wù)、前后市場(chǎng)的全面優(yōu)勢，多年占據第一的寶座，不論是市場(chǎng)份額還是銷(xiāo)售量，都如日中天，是市場(chǎng)的佼佼者，在中國市場(chǎng)獲得了巨額豐厚利潤。而如今日系大象往日輝煌不再。市場(chǎng)銷(xiāo)量如此更加迅速的跌落，并且短期內似乎“回春”無(wú)望。那么，此時(shí)此刻，此情此景，是否還值得在中國市場(chǎng)繼續留存下去?還是“名存實(shí)撤”更為合適?這與日本政府的撤回指令有什么因果關(guān)系?還是日本政府更有先見(jiàn)之明?

3. 撤回和撤出

從報道信息上看，日本政府的2435億日元(約合人民幣158億元)撤資計劃中有兩個(gè)選擇：撤回和撤出。

所謂撤回，就是撤回日本本土，制造在內，市場(chǎng)在外。如果大量采用機器人和AI技術(shù)，對沖在日本經(jīng)營(yíng)的高成本(更何況現在中國的經(jīng)營(yíng)成本也不低了)，又創(chuàng )造了本土的就業(yè)機會(huì )，避開(kāi)了在中國市場(chǎng)經(jīng)濟文化和政治的不確定性風(fēng)險，那么，從中國市場(chǎng)的撤出，這個(gè)決定是“誤判”嗎?

所謂撤出，就是轉移其產(chǎn)業(yè)到中國和日本以外國家，制造在外，市場(chǎng)在外。例如，在亞洲的其他國家或者非洲，以獲得更低的成本和更滿(mǎn)意的社會(huì )環(huán)境。即使要花點(diǎn)搬家費，可日本政府還有補貼，這又有什么是不值得的呢?更廣義的說(shuō)，這正是所謂日本政府的“供應鏈多元化”的具體實(shí)現，是日本政府當下經(jīng)濟國策的一部分。

4. 日系大象放棄部分中國市場(chǎng)有合理性?

誰(shuí)都知道，盡管日系大象的市場(chǎng)全球布局，但是其核心部件都在日本本土生產(chǎn)，而且制造數量并不是無(wú)限的。比如，在日本生產(chǎn)的一臺發(fā)動(dòng)機，如果在中國市場(chǎng)的配套制造后，出售的一臺工程機械設備，可以賺到A元(在國產(chǎn)大象的強有力的競爭下，和已經(jīng)不低的中國綜合制造成本下)，而在中國以外的市場(chǎng)配套制造，可以賺到B元。如果B大于A(yíng)，那么，對有限數量的核心部件的生產(chǎn)資源下，把配套生產(chǎn)和銷(xiāo)售安排到哪一個(gè)國家的市場(chǎng)上，是其利潤是最大化的呢?

五、歐美品牌大象撤出中國是“誤判”?

1. 有人認為，在美國的社會(huì )制度中，政府不能直接干涉企業(yè)的選擇，中國的市場(chǎng)需求潛力巨大，歐美的巨頭大象們不可能放棄如此巨大的市場(chǎng)……

可是，具體的來(lái)說(shuō)，中國市場(chǎng)巨大的意義是這些大象們在這個(gè)巨大的市場(chǎng)中能有滿(mǎn)意的利潤，如果他們響應特朗普的號召，撤回美國后能獲得更多的利潤和更長(cháng)期的商業(yè)利益，它合理的商業(yè)選擇應該是什么呢?雖然是巨大的市場(chǎng)，如果與國產(chǎn)大象的殘酷競爭中，即使是長(cháng)期堅持，而沒(méi)有多少滿(mǎn)意的利潤，對企業(yè)或商業(yè)投資者有意義嗎?它的投資者有多少耐心等待呢?

2. 也有的人認為，由于國產(chǎn)大象的強有力競爭，他們在中國市場(chǎng)的銷(xiāo)售利潤越來(lái)越低，中國市場(chǎng)已是“雞肋”，撤出中國是合理的商業(yè)選擇，并不是“誤判”。

其不同意見(jiàn)是，歐美品牌大象，尤其象卡特彼勒這樣的世界工程機械設備制造的巨無(wú)霸，全球商業(yè)網(wǎng)絡(luò )扎實(shí)而穩定，是全球化的受益者。而且就現在中國市場(chǎng)的份額，排名還是前幾位，市場(chǎng)份額依然是外資品牌大象的佼佼者。表面上是整機銷(xiāo)售的利潤率下滑，可就卡特彼勒內在的產(chǎn)業(yè)金融運作的結果，不論是其本身和包括其代理商，最后的利潤依然可以“偷著(zhù)樂(lè )”，尤其曾經(jīng)全球市場(chǎng)下的各類(lèi)商業(yè)模式(比如和經(jīng)營(yíng)性租賃和零配件經(jīng)營(yíng)等)的經(jīng)驗和實(shí)力，在中國有幾萬(wàn)億人民幣需求的后市場(chǎng)中，仍大有可為，最多是“名撤實(shí)存”。

六、筆者一年多前的預測是“誤判”?

大約在一年前，筆者在行業(yè)內首次系列推出，以外資大象和國產(chǎn)大象兩大陣營(yíng)的分類(lèi)和分析方法，并且預測“三到五年內，外資大象市場(chǎng)份額的總合，即占有率總合將低于三分之一以下是大概率事件，部分的外資大象被擠出中國市場(chǎng)。更長(cháng)一些時(shí)間，類(lèi)似白色家電的市場(chǎng)分配格局在工程機械領(lǐng)域出現也是大概率事件。”

現在看來(lái)，疫情的出現，大大加快了如此進(jìn)程，2020年一季度國產(chǎn)大象的市場(chǎng)占有率已經(jīng)為69.1%。

如果按照如此變化速度，再加上當下外資品牌撤退的背景(假如發(fā)生的話(huà))，工程機械市場(chǎng)如同白色家電的市場(chǎng)格局會(huì )加速出現。幾年后，中國工程機械市場(chǎng)上，如同中國家庭里的冰箱洗衣機電飯鍋微波爐一樣，很可能外資大象的新設備很少見(jiàn)了。

七、筆者的認知

1. 即使外資大象的今天的撤出，也是為了今后的回來(lái)

外資大象制造業(yè)的撤出或戰略調整，主要是產(chǎn)業(yè)資本安全性保障，供應鏈的多元化和更低經(jīng)營(yíng)成本的追求。顯然，即使外資大象的撤出，并不會(huì )停止其在新技術(shù)包括產(chǎn)品智能化的進(jìn)展，如果在地球上某些地區(包括中國)獲得了更低的生產(chǎn)成本，一旦其產(chǎn)品在技術(shù)先進(jìn)性和性?xún)r(jià)比有了比國產(chǎn)大象更大的綜合優(yōu)勢，它的合理選擇是不來(lái)中國這個(gè)巨大的市場(chǎng)賺錢(qián)嗎?

2. 外資大象在當下的中國工程機械市場(chǎng)依然大有可為

即使外資品牌大象在當下的整機銷(xiāo)售中處于劣勢，外資大象在中國工程機械市場(chǎng)是無(wú)利可圖了嗎?答案應該是否定的。

中國工程機械后市場(chǎng)的競爭，只是剛剛開(kāi)始。存量市場(chǎng)下的各類(lèi)商業(yè)模式如：售+租一體，租賃+二手機一體，設備集采+二手設備流轉，融資性租賃+經(jīng)營(yíng)性租賃+二手機流轉，包括2B或2C各種物聯(lián)網(wǎng)平臺化商業(yè)模式等等，大多都在一個(gè)起跑線(xiàn)上。就當下后市場(chǎng)需求來(lái)說(shuō)，僅僅工程機械租賃需求在2萬(wàn)億人民幣左右，而當下中國大型工程機械設備經(jīng)營(yíng)性租賃公司的滲透率，少得可憐(詳見(jiàn)筆者《中國會(huì )出現美國聯(lián)合租賃式的巨無(wú)霸嗎?》一文)。存量市場(chǎng)下的零部件的需求大約在3000億以上，二手機交易大約在4000億以上。如此巨大的工程機械后市場(chǎng)，其規模世界之最，外資大象在當下的中國工程機械市場(chǎng)依然大有可為。而放棄或退出其競爭，會(huì )不會(huì )又是一個(gè)誤判呢?

3. 外資大象在后市場(chǎng)的競爭中有較大的優(yōu)勢

對工程機械的后市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)，是涉及工程機械的產(chǎn)業(yè)金融，租賃設備及管理，租賃SaaS，線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)布置，零配件供應，二手機轉賣(mài)等等。規模較大的外資大象都有自己租賃產(chǎn)業(yè)。

如卡特彼勒巨大的租賃業(yè)務(wù)SaaS平臺，到2017年卡特租賃服務(wù)業(yè)務(wù)收入約30億美元，全球擁有近1429個(gè)門(mén)店，23家租賃店入選北美Top 100租賃服務(wù)商(詳見(jiàn)文獻2.)。

約翰迪爾(John Deer)，沃爾沃(Volvo)，日本小松(Komatsu)和日立建機(Hitachi)等都擁有自己的專(zhuān)業(yè)租賃公司。就外資大象的綜合能力來(lái)說(shuō)，在產(chǎn)業(yè)金融，經(jīng)營(yíng)性租賃包括相關(guān)物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式，經(jīng)驗豐富，實(shí)力強大。

4. 決戰在后市場(chǎng)

毫無(wú)疑問(wèn)，不論本文的上述命題成立與否，或者都是誤判，不論美國和日本為首的外資大象們是去是留，中國工程機械的最后決戰一定是在工程機械的后市場(chǎng)。

八、結束語(yǔ)

誰(shuí)都想不到全世界會(huì )發(fā)生新冠病毒疫情，也更沒(méi)想到對全世界的影響如此巨大。國際貨幣基金組織4月9日指出，“由于新冠疫情，2020年全球經(jīng)濟將出現自大蕭條以來(lái)最嚴重的下滑……”。新冠疫情的全球大爆發(fā)，為當下全球經(jīng)濟和社會(huì )潛藏的巨大不確定性。同樣，全球的工程機械行業(yè)格局的改變，也存在著(zhù)許多不確定。

我們知道，面臨西方國家經(jīng)濟主權回歸，由此帶來(lái)的外資撤離中國的沖擊，可我們不知道，外資撤離將會(huì )以何種速度和規模出現。

我們知道，美日已經(jīng)啟動(dòng)企業(yè)撤離計劃，可我們不知道，美國和日本政府下一步如何把這些制造業(yè)巨頭大象弄出中國市場(chǎng)。

我們更不知道，隨著(zhù)中美貿易戰的沖擊，是否哪一天也可能這些外資大象們已經(jīng)不動(dòng)聲色的開(kāi)始撤出了。

毫無(wú)疑問(wèn)，這些對全球和中國工程機械行業(yè)都會(huì )有巨大的影響，今后的全球工程機械格局肯定和以前的不一樣了。

在疫情的變化下，行業(yè)內外各方高人議論和預測一片，幾乎所有關(guān)心事態(tài)發(fā)展的人，似乎都確信自己明白正在發(fā)生什么，可是每一天都發(fā)生著(zhù)完全出乎他們預料的事情。專(zhuān)業(yè)“殺手”還有一大堆數據，眼花繚亂。其實(shí)，只要有一只黑天鵝飛起，那些嚴密邏輯推演的層層數據，就象一大堆符號，所謂各種高論和觀(guān)察也可能都是誤判(當然也包括筆者本人的誤判)。

對未知的未知，工程機械行業(yè)的黑天鵝什么時(shí)候飛來(lái)，只有它的來(lái)臨了，我們才知道。

但是有一點(diǎn)，我們肯定是知道的，中國工程機械市場(chǎng)需求巨大，不論對國產(chǎn)大象還是外資大象，危機與機遇并存，真正的較量還在繼續。

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