當前，工程機械行業(yè)綠色化、智能化轉型趨勢正在提速。

記者走訪(fǎng)發(fā)現，頭部企業(yè)除了繼續推進(jìn)機械裝備等“硬產(chǎn)品”的生產(chǎn)研發(fā)外，還在加緊推進(jìn)智能平臺等“軟產(chǎn)品”的開(kāi)發(fā)應用，在產(chǎn)品銷(xiāo)量放緩的背景下，試圖以服務(wù)模式打開(kāi)新的增長(cháng)點(diǎn)。

這種“軟硬結合”的模式正成為工程機械行業(yè)擺脫傳統低估值標簽，向智能制造方向尋求發(fā)展破題的新路徑。

工程機械行業(yè)“軟硬兼施”，搶抓智能升級窗口

頭部企業(yè)發(fā)力服務(wù)領(lǐng)域

工程機械行業(yè)是典型的投資驅動(dòng)型行業(yè)，周期性明顯，并且作為傳統制造業(yè)，這一賽道給人的想象空間并不多。尤其是2021年中旬以來(lái)，挖掘機、裝載機等工程機械國內銷(xiāo)量連續多月下滑，外界多認為行業(yè)呈現周期下行趨勢。

近年來(lái)，隨著(zhù)新能源、數字化、智能制造等趨勢的興起，傳統制造業(yè)企業(yè)切入新興賽道進(jìn)行轉型升級卻受到市場(chǎng)關(guān)注。由于5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的成熟，助推了工程裝備制造企業(yè)的智能化升級，在此趨勢之下，相關(guān)企業(yè)躍躍欲試，試圖探索新的商業(yè)模式。

“工程機械行業(yè)傳統的模式，只研究單機產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)作業(yè)，但沒(méi)有向整個(gè)施工提供整體解決方案的模式。”山推股份智慧工程研究院一名相關(guān)負責人告訴記者。

總部位于山東濟寧的山推股份，是A股推土機龍頭企業(yè)，背靠山東重工集團以及濰柴集團，山推股份的工程機械制造產(chǎn)業(yè)鏈占據顯著(zhù)優(yōu)勢。2020年，山推股份投資7.5個(gè)億設立智慧工程研究院，將山推的研發(fā)、設計、實(shí)驗試制形成一體的綜合性的研發(fā)，目前開(kāi)發(fā)出了三款智慧施工服務(wù)平臺以及多種智能傳輸設備。

山推股份相關(guān)負責人介紹，智慧施工與傳統施工的區別在于數據的精確掌握上，“比如一個(gè)項目，我們前期使用無(wú)人機將整個(gè)施工區域進(jìn)行觀(guān)測采集數據，然后根據數據來(lái)指導材料采買(mǎi)、優(yōu)化施工方案，施工過(guò)程中，通過(guò)平臺與工程車(chē)智能互聯(lián)實(shí)時(shí)精細遠程操控，工程進(jìn)度、質(zhì)量實(shí)時(shí)反饋優(yōu)化，全流程下來(lái)進(jìn)行一系列的數字化智能化管理。最終采集數據形成大數據庫，未來(lái)，在同類(lèi)施工時(shí)可直接參照經(jīng)驗數據作為初始參數，減少常規施工中反復試驗所需的時(shí)間和材料投入。”

據該團隊測算，使用該套智慧施工解決方案能夠使得綜合施工效率提升50%以上。“最優(yōu)的施工解決方案，帶來(lái)的是顛覆式的盈利模式。目前山推的智慧施工服務(wù)平臺已經(jīng)針對礦山、土石方、筑路等場(chǎng)景研發(fā)出了專(zhuān)門(mén)平臺，并且已進(jìn)入商用階段，根據客戶(hù)需求定制化開(kāi)發(fā)。”

據記者了解，提供智慧施工解決方案的商業(yè)模式早已在國外被成熟商用，尤其是日本等國家的廠(chǎng)商此前已在中國國內具有一定市場(chǎng)，但隨著(zhù)國內5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等基礎技術(shù)的成熟應用，國內企業(yè)在這一領(lǐng)域的技術(shù)瓶頸已被突破，山推相關(guān)負責人告訴記者，目前山推的智慧施工解決方案已經(jīng)逐步開(kāi)始從國外廠(chǎng)商手中搶到訂單。

山推股份相關(guān)負責人指出，未來(lái)，在智慧施工方案這一領(lǐng)域，會(huì )產(chǎn)生一個(gè)國產(chǎn)替代趨勢，因為進(jìn)行施工測繪的地理信息數據需要上傳到國家的數據平臺，從數據安全角度來(lái)說(shuō)，國內廠(chǎng)商更具有安全性。

有業(yè)內人士指出，相對于工程機械銷(xiāo)售來(lái)說(shuō)，面向施工服務(wù)的市場(chǎng)更為龐大，工程機械廠(chǎng)商在此方面的轉型意味著(zhù)其將從千億元的小市場(chǎng)邁向萬(wàn)億元的大市場(chǎng)。

當前，在國家智能制造浪潮之下，對于機械制造企業(yè)來(lái)說(shuō)正處于轉型發(fā)展的窗口期，此前多家券商機構也在研報中提出，大型企業(yè)正在廣泛應用 5G、云計算、大數據、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，推動(dòng)各項業(yè)務(wù)在線(xiàn)化和智能化，“服務(wù)”已成為機械行業(yè)瞄準的新的增長(cháng)點(diǎn)。

新能源工程設備迎新機遇

隨著(zhù)“雙碳”要求日趨嚴格，工程機械行業(yè)也同其它傳統行業(yè)一樣，將面臨新一輪洗牌，而眼前“國四”標準的切換正是擺在該行業(yè)面前的一座計時(shí)器。

2020年12月28日，生態(tài)環(huán)境部正式批準發(fā)布《非道路柴油移動(dòng)機械污染物排放控制技術(shù)要求（發(fā)布稿）》，其中指出，自2022年12月1日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口和銷(xiāo)售的560 kW以下（含560 kW）非道路移動(dòng)機械及其裝用的柴油機應符合“國四”排放標準要求。

這意味著(zhù)，那些具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，能夠保持產(chǎn)品技術(shù)迭代升級的大型企業(yè)可以繼續保有市場(chǎng)份額，不能達到新規要求的中小企業(yè)則面臨淘汰出局。

而更為顯著(zhù)的趨勢是，工程機械電動(dòng)化在此時(shí)期迎來(lái)推廣機遇。

記者了解到，工程機械作為生產(chǎn)資料，電動(dòng)化相比燃油的全生命周期成本逐步具備吸引力和經(jīng)濟性。港口、城建、礦山等封閉和固定工作環(huán)境等應用場(chǎng)景的細分品類(lèi)已率先走向電動(dòng)化，挖掘機、推土機、裝載機等主流工程機械電動(dòng)化需求會(huì )在近幾年有快速的增長(cháng)。

據BCG預測，國內純電工程機械市場(chǎng)將在2025-2026年達到爆發(fā)點(diǎn)，滲透率或將超過(guò)6%；其中微型挖掘機、大型挖掘機、5T裝載機、中大馬力推煤機，將率先實(shí)現純電動(dòng)規模化銷(xiāo)售。從產(chǎn)品需求端看，挖掘機和裝載機最為暢銷(xiāo)，占中國市場(chǎng)工程機械銷(xiāo)售總銷(xiāo)量的80%以上。將是率先實(shí)現純電動(dòng)化的產(chǎn)品類(lèi)型。

業(yè)內人士指出，電動(dòng)工程機械的市場(chǎng)角逐即將展開(kāi)，預計2023年主要工程機械廠(chǎng)商均會(huì )推出其主力電動(dòng)化產(chǎn)品，2025年將迎來(lái)電動(dòng)化產(chǎn)品銷(xiāo)售首個(gè)高峰期。

該業(yè)內人士稱(chēng)，由于中國工程機械廠(chǎng)商已經(jīng)占據了部分行業(yè)制高點(diǎn)，提前布局并已經(jīng)取得優(yōu)勢的電動(dòng)化轉型，已經(jīng)成為對現有優(yōu)勢的加持，但同時(shí)電動(dòng)化替代也能夠讓一些廠(chǎng)商在細分產(chǎn)品上實(shí)現彎道超車(chē)。

在電動(dòng)化趨勢下，電動(dòng)產(chǎn)品的競爭重新變得激烈起來(lái)。記者注意到，2021年以來(lái)，三一重工、徐工機械、山推股份、中聯(lián)重科等多家頭部廠(chǎng)商陸續推出多款電動(dòng)化產(chǎn)品，此外，各家廠(chǎng)商雖然主導的細分設備領(lǐng)域不同，但在均廣泛布局。例如山推股份除了推出第三代純電推土機外，還推出了純電裝載機，以及在挖掘機設備供應上也有眾多產(chǎn)品。

山推股份相關(guān)負責人直言，“以裝載機為例，2021年全國裝載機銷(xiāo)售大約有13.5萬(wàn)臺，山推份額僅占2%，但在雙碳背景下，我們的純電機械商業(yè)化已經(jīng)落地，所以在電動(dòng)化替換下，我們有信心實(shí)現彎道先行。”

業(yè)內人士指出，隨著(zhù)“雙碳”政策的相繼出臺，新能源固定資產(chǎn)的投入規模加大，電動(dòng)化、智能化賦能工程機械不斷拓展應用領(lǐng)域，對行業(yè)景氣度提升帶來(lái)很大幫助。在電動(dòng)化領(lǐng)域研發(fā)實(shí)力更強，布局更早，或將引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)步與變化。

業(yè)內看好政策變量

展望未來(lái)行情，行業(yè)內也多抱以樂(lè )觀(guān)態(tài)度。

2021年，雖然隨著(zhù)房地產(chǎn)、基建等投資累計同比增速持續下降，工程機械需求放緩，但疫情影響下的海外需求持續增長(cháng)，在國產(chǎn)品牌市場(chǎng)競爭力不斷提升、海外渠道布局日益完善的當下，隨著(zhù)行業(yè)集中度進(jìn)一步提高以及轉型升級驅動(dòng)，國內工程機械行業(yè)逐步具備抵御周期波動(dòng)的能力。

一位業(yè)內企業(yè)相關(guān)負責人向記者表示，“目前行業(yè)內從業(yè)者的觀(guān)點(diǎn)，沒(méi)有外界預測的那么悲觀(guān)，國內品牌在一些細分設備領(lǐng)域已經(jīng)占據了主導，并且在國外市場(chǎng)也有突飛猛進(jìn)的增長(cháng)，開(kāi)始擠占傳統的國外大品牌，這個(gè)市場(chǎng)是非常大的。”

此外，該負責人還指出，“一些外界的行業(yè)預測，以數據預測大概的周期，但這方面是仁者見(jiàn)仁智者見(jiàn)智的。對行業(yè)來(lái)說(shuō)，大的經(jīng)濟形勢或許沒(méi)法逆周期，但小的逆周期的因素太多了，這個(gè)行業(yè)不應按數據模型分析，而應按照政策分析。”

“就跟中國的重卡行業(yè)一樣，誰(shuí)能想到連續幾年都能銷(xiāo)售過(guò)百萬(wàn)輛？2020年甚至超過(guò)160萬(wàn)輛，外界曾預測2021年會(huì )是最慘的一年，而2021年銷(xiāo)售還是超過(guò)140萬(wàn)輛，從歷史上看還是次高點(diǎn)。”該負責人表示。

“2011年4月開(kāi)始，國家整治超標超限，環(huán)保政策層出不窮，加上前一輪的油價(jià)和氣價(jià)還是很有優(yōu)勢的，所以重卡物流行業(yè)的需求還是持續了5年，這個(gè)在事前誰(shuí)能想到？對應到工程機械行業(yè)也是一樣，能改變周期的因素有很多，但未來(lái)不應該會(huì )出現劇烈下滑的大幅波動(dòng)。”

記者也注意到，2021年12月8日至10日舉行的中央經(jīng)濟工作會(huì )議強調“要適度超前進(jìn)行基礎設施建設”。中信建投機械研究員分析認為，隨著(zhù)專(zhuān)項債資金傳遞到工程端，2022年基建有望迎來(lái)一波復蘇。在節能、環(huán)保壓力下，經(jīng)濟下行壓力加大，2022年或進(jìn)一步加強逆周期經(jīng)濟調節政策，利好基建發(fā)展。從工程機械銷(xiāo)量來(lái)看，2021年上半年基數較高，2022年上半年數據大概率負增長(cháng)，但是在基建的拉動(dòng)下，下半年或有望迎來(lái)同比的拐點(diǎn)。（來(lái)源：證券時(shí)報e公司）

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