從工程機械制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景解構看

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說(shuō)，凡土石方施工工程、路面建設與養護、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱(chēng)為工程機械。隨著(zhù)基建投資不斷增長(cháng)的刺激，工程機械需求量大幅增長(cháng)，同時(shí)也推動(dòng)著(zhù)我國優(yōu)秀的工程器械制造企業(yè)不斷向國際化、規模化和綜合化的方向發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界工程機械制造大國。

從產(chǎn)品種類(lèi)觀(guān)察，我國工程機械種類(lèi)繁多，是全球工程機械產(chǎn)品類(lèi)別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類(lèi)，109組，450種機型，1090個(gè)系列，上萬(wàn)個(gè)型號的產(chǎn)品設備。正因為我國工程機械品類(lèi)齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟建設提供了工程機械裝備保障。

工程機械產(chǎn)業(yè)分布圖

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，工程機械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造工程機械產(chǎn)品提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機械用鋼材、內燃機、液壓系統、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類(lèi)型的工程機械制造企業(yè);

下游主要為對電線(xiàn)電纜有需求的行業(yè)，如基礎設施建設、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農村建設等。

工程機械制造業(yè)全景產(chǎn)業(yè)鏈

工程機械行業(yè)具有設備產(chǎn)品多樣、生產(chǎn)過(guò)程離散、供應鏈復雜的行業(yè)特征，面臨設備價(jià)值增值水平不高、供應鏈資源調配效率低下、金融生態(tài)不完善等行業(yè)痛點(diǎn)，急需加快基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的數字化轉型步伐，全面提升研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、供應鏈管理、遠程運維、客戶(hù)服務(wù)等環(huán)節的數字化水平。

徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科等國內企業(yè)和uptake等國外企業(yè)以遠程運維為切入點(diǎn)，日本小松以智慧施工為切入點(diǎn)，加速推動(dòng)工程機械行業(yè)向設備維護智能化、綜合解決方案“交鑰匙化”方向加速轉型。

中國工程機械制造業(yè)蓬勃發(fā)展過(guò)后，市場(chǎng)將出現進(jìn)入激烈競爭的存量時(shí)代

工程機械行業(yè)隨著(zhù)數字化浪潮所產(chǎn)生的轉型趨勢衍生出了更豐富的平臺應用場(chǎng)景以及更細致的業(yè)務(wù)落地解決方案，這與當前存量市場(chǎng)的現狀相關(guān)，也受整體行業(yè)態(tài)勢影響。

根據Off-Highway Research預測，2021-2023年中國工程機械市場(chǎng)將出現周期性下滑，但預計不會(huì )像2012-2016年下滑的那么嚴重。因此，根據歷史數據，前瞻預測2025年中國工程機械制造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入將達到7379億元左右。盡管保持增長(cháng)將付出很大的努力，但過(guò)去幾年來(lái)國內企業(yè)蓬勃成長(cháng)的事實(shí)仍不能被忽略。

全球層面

中國工程機械制造銷(xiāo)售額占比逐年攀升

從2019年末開(kāi)始，全球工程機械市場(chǎng)就從此次周期最高點(diǎn)步入下行階段，歐美日系成熟市場(chǎng)需求波動(dòng);與此同時(shí)，中國工程機械行業(yè)繼續保持高速發(fā)展。隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)持續升級轉型，高端市場(chǎng)連續拓展，創(chuàng )新能力強化，智能化、數字化、信息化技術(shù)的深度普及和應用等，中國工程機械制造商保持了強勁的成長(cháng)勢頭，運營(yíng)質(zhì)量進(jìn)一步提升。

2018-2019年，工程機械行業(yè)出現了峰值，均超過(guò)110萬(wàn)臺。根據OffHighwayResearch的報告，而2020年由于新冠肺炎疫情的影響，2020年將下降至891000臺，同比下降19%。

2014年-2020年全球工程機械設備的銷(xiāo)量情況(單位萬(wàn)臺，%)

根據英國KHL集團旗下《國際建設》雜志(International Construction) 發(fā)布的2020年度全球工程機械制造商50強排行榜顯示，2019年全球建筑設備銷(xiāo)售額達到了2027億美元，首次超過(guò)2000億美元;與2018年相比增長(cháng)了10%。

盡管2019年全球建筑設備銷(xiāo)售額創(chuàng )歷史新高，但增速正在放緩。根據YellowTable的數據顯示，2017年與2016年相比增長(cháng)了25.5%，2018年的增長(cháng)率為13.5%。而受新冠肺炎疫情影響，2020年全球銷(xiāo)量將大幅下降。從前十名的變化來(lái)看，中國企業(yè)成為了焦點(diǎn)。徐工、三一和中聯(lián)均有所上升，由于中聯(lián)擠進(jìn)了前10名，中國企業(yè)在前十名中占據了3個(gè)席位。

2020年全球工程機械制造商榜單TOP10(單位：百萬(wàn)美元，%)

國內市場(chǎng)

雖受疫情影響，但行業(yè)整體欣欣向榮

2020年中國工程機械行業(yè)總營(yíng)收將突破7000億元。2019年，工程機械行業(yè)在歷經(jīng)五年之久的發(fā)展低潮以及2017年至2018年快速恢復和增長(cháng)后，迎來(lái)了穩定發(fā)展的2019年，而當下，面對更加復雜的國際環(huán)境和國內經(jīng)濟下行壓力較大的局面，工程機械行業(yè)借助穩定向好的宏觀(guān)經(jīng)濟和持續穩定的固定資產(chǎn)投資，行業(yè)轉型升級的成果進(jìn)一步顯現，在市場(chǎng)二手設備加快更新、大氣污染防治環(huán)保政策對市場(chǎng)產(chǎn)生的積極作用、“一帶一路”建設拉動(dòng)出口增長(cháng)，以及建設施工領(lǐng)域新技術(shù)新工法的推廣應用等眾多因素疊加影響下，工程機械市場(chǎng)再現高速增長(cháng)。

經(jīng)中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )統計匯總，在扣除不可比因素、重復數據和非工程機械產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6681億元，比2018年增長(cháng)12%。

據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )在2020年9月發(fā)布的數據，2020年上半年全國12家重點(diǎn)工程機械企業(yè)完成銷(xiāo)售收入2356億元，同比增長(cháng)了17.3%;預計2020年行業(yè)營(yíng)收增幅將達7%至8%。根據協(xié)會(huì )的相關(guān)數據和發(fā)展現狀，前瞻預測2020年我國工程機械行業(yè)總營(yíng)收將達到7149億元左右。

根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )行業(yè)統計數據，2020年1-12月，共銷(xiāo)售挖掘機327605臺，同比增長(cháng)39%;其中國內292864臺，同比增長(cháng)40.1%;出口34741臺，同比增長(cháng)30.5%。

2020年1-12月，共銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機131176臺，同比增長(cháng)6.12%。其中：3噸及以上裝載機銷(xiāo)售122969臺，同比增長(cháng)6.11%。總銷(xiāo)售量中國內市場(chǎng)銷(xiāo)量106572臺，同比增長(cháng)8.63%;出口銷(xiāo)量24604臺，同比下降3.55%。

根據企查貓的數據顯示，2000-2012年十二年間，中國工程機械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)數都保持在2-10萬(wàn)左右的區間;自2013年起，中國工程機械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)呈現大幅度攀升趨勢。在2020年，中國工程機械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)數為119.6萬(wàn)家，較2019年全年的106.3萬(wàn)元同比上升12.51%。

最近十年中國工程機械行業(yè)總營(yíng)收規模統計及增長(cháng)情況預測

國內機械市場(chǎng)競爭行業(yè)集中度居高不下，模式與產(chǎn)品轉型走向風(fēng)口

從市場(chǎng)結構來(lái)看，挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個(gè)工程常用器械占據了我國工程器械市場(chǎng)上絕大部分的份額，其中，挖掘機為工程機械中的明星產(chǎn)品，占據市場(chǎng)絕對主流地位，2019年銷(xiāo)量占比為57.84%;其次為裝載機，占比30.34%。

2019年工程機械銷(xiāo)量產(chǎn)品結構

國內市場(chǎng)競爭格局大致可以分為四個(gè)梯隊

由于工程機械行業(yè)具有規模經(jīng)濟效應，經(jīng)過(guò)60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機械和中聯(lián)重科營(yíng)收規模在100億以上，其中三一重工和徐工機械營(yíng)收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個(gè)細分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項產(chǎn)品達到國際領(lǐng)先水平，并已經(jīng)逐步實(shí)現核心業(yè)務(wù)全部在線(xiàn)、全部管理流程可預見(jiàn)、產(chǎn)品高度自動(dòng)化和管理流程高度信息化，打通生產(chǎn)物料、制造裝備及人力資源(員工、代理商、客戶(hù)、供應商等)等的聯(lián)絡(luò )通道，把管理提升至一個(gè)新的高度，實(shí)現全鏈條的互聯(lián)互通和閉環(huán)控制。

徐工集團智能制造

第二梯隊為我國工程機械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機，營(yíng)收規模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個(gè)細分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢，在生產(chǎn)環(huán)節上能夠實(shí)現“產(chǎn)品混裝+流水線(xiàn)”的高度柔性生產(chǎn)，大幅提質(zhì)增效降本。

第三梯隊為營(yíng)收規模在1-10億的企業(yè)，此類(lèi)企業(yè)規模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，在某個(gè)細分領(lǐng)域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;第四梯隊為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠價(jià)格優(yōu)勢搶占中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。

各個(gè)梯隊都難以在保持原始生態(tài)的條件下直面存量市場(chǎng)的激烈競爭，市場(chǎng)需求對于全流程和數字化解決方案的需求，促使工程機械行業(yè)主要呈現出的四個(gè)演化趨勢：

設備維護按需化

傳統以預防為主的定期維修無(wú)法有效處理潛在或突發(fā)的異常故障，也會(huì )產(chǎn)生諸多不必要的拆卸和安裝，造成過(guò)高的設備維護維修費用和額外的磨合損耗，甚至導致新的故障。基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，在線(xiàn)采集設備性能、狀態(tài)參數等數據信息，經(jīng)過(guò)一系列的統計算法和分析，可以及時(shí)發(fā)現設備運行過(guò)程中的健康狀態(tài)和存在的問(wèn)題，按需求進(jìn)行設備維護，節省人力物力，保障設備運行效率。

備件管理精益化

傳統的倉儲模式能夠緩解一定的備件需求壓力，但是相應的產(chǎn)生了包括存儲空間、物流調配、流轉資金等高昂的倉儲成本，還需要進(jìn)行備件管理，耗費人力物力。運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據等新一代信息技術(shù)，加強供應鏈管理，能夠提高備件流通效率，快速響應生產(chǎn)和維修需求，即時(shí)調配、按需調配、智能調配，從而提高了生產(chǎn)和維修效率，節省現金流。

產(chǎn)融結合在線(xiàn)化

由于工程機械設備單價(jià)高、行業(yè)金融體系不完善等原因，下游中小企業(yè)往往存在著(zhù)資金短缺的問(wèn)題，嚴重制約了行業(yè)生態(tài)的發(fā)展。依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行設備連接、數據采集、統計分析能力，可以實(shí)現制造設備運行過(guò)程透明化，有利于金融機構做出實(shí)時(shí)評估，控制金融風(fēng)險，在線(xiàn)提供快速融資、貸款服務(wù)。

解決方案服務(wù)化

我國工程機械行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)能、效率近幾年獲得了飛速的發(fā)展，為應對越發(fā)緊縮的市場(chǎng)環(huán)境，響應用戶(hù)端需求的升級變化，工程機械行業(yè)正呈現出制造業(yè)服務(wù)化趨勢，即以產(chǎn)品制造商向解決方案提供商轉變，從單純的生產(chǎn)加工向提供設備運營(yíng)維護、支撐業(yè)務(wù)管理決策、滿(mǎn)足個(gè)性化定制需求等服務(wù)環(huán)節延伸，增加產(chǎn)品附加價(jià)值，塑造企業(yè)綜合優(yōu)勢。

結合SAP應用的智能工廠(chǎng)架構

行業(yè)主流對策與模式更新的前景展望

針對白熱化的競爭和供大于求的市場(chǎng)現狀，歷經(jīng)10多年高速增長(cháng)的工程機械巨頭們營(yíng)收、利潤紛紛下滑。簡(jiǎn)單的設計和生產(chǎn)產(chǎn)品顯然已經(jīng)不能滿(mǎn)足當前的競爭需求，企業(yè)需要根據市場(chǎng)與客戶(hù)個(gè)性化做到快速響應，全新的行業(yè)特點(diǎn)主要有以下幾條：

行業(yè)特點(diǎn)

1)工程機械產(chǎn)品層次越來(lái)越復雜、結構龐大、產(chǎn)品呈現系列化，屬于多品種、小批量、典型離散制造。

2)生產(chǎn)經(jīng)常需要進(jìn)行預測性生產(chǎn)和按照客戶(hù)訂單設計生產(chǎn)并存，緊急插單經(jīng)常發(fā)生。

3)采購周期拉長(cháng)，整機裝配時(shí)間和交付周期難以保證。

4)工程設計迭代迅速，產(chǎn)品設計/工藝版本多，方案修改壓力大。

5)質(zhì)量要求越來(lái)越高，亟需實(shí)現全面的質(zhì)量追溯管理。

更多的工程機械開(kāi)始采用包括產(chǎn)品生命周期管理 (PLM)、計算機輔助設計 (CAD)、應用程序生命周期管理(ALM)、供應鏈管理 (SCM) 和服務(wù)生命周期管理 (SLM) 等系統的綜合方案布局新時(shí)代的市場(chǎng)環(huán)境，從而實(shí)現匯集、分析和部署產(chǎn)品信息，以推動(dòng)企業(yè)成功所依賴(lài)的戰略和動(dòng)態(tài)決策過(guò)程，進(jìn)而實(shí)現過(guò)程轉型。

徐工集團

徐工集團在物聯(lián)網(wǎng)建設領(lǐng)域取得了不少成就，但其中一些傳統制造業(yè)的結構性不足也逐漸暴露出來(lái)，不能滿(mǎn)足全球化、國際化的發(fā)展需要。基于這些不足，徐工推出新一代工程機械物聯(lián)網(wǎng)智能信息服務(wù)平臺。

徐工集團

三一重工

三一重工的信息化有“三化”：研發(fā)和制造的數字化，商務(wù)和服務(wù)的自動(dòng)化，財務(wù)和業(yè)務(wù)的一體化。在長(cháng)沙擁有龐大的服務(wù)器集群，通過(guò)廣域網(wǎng)連接上、沈、京、昆以及德、美、印、巴的電子倉庫。

三一重工

柳工機械

柳工 “數字化柳工創(chuàng )新工程”項目完成了ERP、PLM的實(shí)施，涉及研發(fā)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、采購、物流等核心業(yè)務(wù)流程，信息化完全融于整個(gè)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)管理過(guò)程中，成為企業(yè)正常運營(yíng)的戰略支撐。

柳工機械

山推集團

通過(guò)SLM、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)實(shí)現對產(chǎn)品信息的采集，再借助PLM對這些數據進(jìn)行分析處理、減少設計浪費、縮短設計周期，進(jìn)一步提高產(chǎn)品設計質(zhì)量和效率，不知不覺(jué)使用戶(hù)參與到產(chǎn)品的制造過(guò)程。

山推集團

新的市場(chǎng)周期內，中國工程機械產(chǎn)業(yè)面對宏觀(guān)市場(chǎng)調整，內部發(fā)展驅動(dòng)力與發(fā)展模式切換的雙重挑戰，經(jīng)營(yíng)思路的轉換已經(jīng)必由之路。能夠完成轉型，直面挑戰的工程機械制造企業(yè)，在面對未來(lái)一帶一路戰略、鄉村振興與區域開(kāi)發(fā)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(cháng)江經(jīng)濟帶打造等機遇，以及由此派生出的高鐵、公路基礎設施建設推動(dòng)下，將擁有更靈活的服務(wù)方案，從而獲得更廣闊的發(fā)展空間。

參考資料

1再論：工程機械的轉型升級之路(中聯(lián)重科)

2淺析我國工程機械業(yè)未來(lái)轉型之路(重礦機械)

3中國工程機械行業(yè)排頭兵的數字化轉型(第一工程機械網(wǎng))

4工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺賦能工程機械行業(yè)數字化轉型之路(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)世界)

（來(lái)源于佰思社）

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