繼2021年出口增幅飆至有史以來(lái)的峰值后，2022年以來(lái)，中國工程機械行業(yè)出口形勢依然保持了良好發(fā)展勢頭。主要工程機械產(chǎn)品出口延續高增長(cháng)，在多個(gè)海外區域市場(chǎng)持續發(fā)力。深度加速海外布局，正成為諸多企業(yè)的共同選擇。

徐工百臺新能源礦車(chē)征戰南美礦山、超300臺挖掘機走俏北美、大噸位礦業(yè)自卸車(chē)突破歐洲高端市場(chǎng)；三一重工300余臺設備發(fā)往印尼、6噸級裝載機實(shí)現首次海外交付；中聯(lián)重科超百臺土方機械設備奔赴“一帶一路”、工程起重機閃耀土耳其KOMATEK 2022；柳工65臺大國重器出口歐洲、土方和路面設備強勢“出圈”拉美……

三一SY365H挖掘機

在國內外經(jīng)濟和環(huán)境充滿(mǎn)挑戰性、不確定性的嚴峻形勢下，海外市場(chǎng)訂單需求只增不減。

究其原因，一方面，海外市場(chǎng)因疫情積壓的訂單逐步完成，煤炭等大宗商品漲價(jià)帶動(dòng)開(kāi)采、拉動(dòng)需求。各國政府對沖疫情負面影響的刺激政策支出和其他基礎設施投資，仍有較大空間和潛力。另一方面，疫情背景下中國迅速出臺了系列穩定產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈、幫助外貿企業(yè)的紓困政策，保障重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。此外，RCEP協(xié)議的生效不僅給企業(yè)出口帶來(lái)稅收上的政策紅利，也進(jìn)一步擴大了向RCEP區域國家出口設備的機遇。

繼續強勢增長(cháng)，韌性足

出口金額：據海關(guān)總署數據統計，2022年1-4月中國工程機械出口額為134.96億美元，同比增長(cháng)27.2%。其中，累計出口整機80.27億美元，同比增長(cháng)36.7%，占出口總額的64.3%；零部件出口44.65億美元，同比增長(cháng)32.4%，占總出口額的35.7%。

出口銷(xiāo)量：2022年1-4月，列入中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )統計的挖掘機（33791臺）、裝載機（13529臺）、平地機（1870臺）、推土機（1290臺）、壓路機（2389臺）、汽車(chē)起重機（1268臺）、隨車(chē)起重機（882臺）、履帶起重機（497臺）、高空作業(yè)平臺（21027臺）和工業(yè)車(chē)輛（111001臺）十大類(lèi)產(chǎn)品出口銷(xiāo)量均實(shí)現兩位數以上的增長(cháng)。具體增長(cháng)情況如下圖所示。

2022年1-4主要工程機械產(chǎn)品出口銷(xiāo)量同比增速

主要企業(yè)表現：以行業(yè)部分頭部企業(yè)為例，2022年1-3月份，

徐工出口金額同比增長(cháng)143%。（徐工履帶起重機1月份海外市場(chǎng)收入超億元，同比增長(cháng)超500%。）

三一國際海外收入同比增長(cháng)161%，收入占比達到26.5%。

山河智能出口營(yíng)收同比增長(cháng)90%以上，挖掘機在歐洲市場(chǎng)的保有量超過(guò)2萬(wàn)臺。

柳工海外配件銷(xiāo)售收入破百億元，同比增長(cháng)73%。（1月份柳工海外銷(xiāo)量同比增長(cháng)103%）。

主要區域市場(chǎng)分布：2022年1-3月中國工程機械對非洲拉美、東盟、歐盟及英國出口額占比領(lǐng)先，增幅較大的地區主要有：非洲拉美、俄羅斯和美國，北美洲、南美洲、歐洲和大洋洲出口額增幅分別為45.7%、57.2%、32.7%、50.3%。增幅較小的主要區域市場(chǎng)為韓國、印度和東盟，下降的區域有香港。

具體到國別，對美國、印尼、俄羅斯、日本、澳大利亞、印度、巴西、比利時(shí)、泰國、韓國、越南和德國等國家，1-4月出口額均在3億美元以上，占據主要市場(chǎng)地位。2022年1-4月中國工程機械出口額前十國家和地區分布，如下圖所示。

各國家出口額

公開(kāi)數據顯示，2022年1-4月僅從連云港口岸出口的工程機械設備共計1.1萬(wàn)臺，同比增長(cháng)3.3%，貨值同比增幅超15%。4月份出口工程機械設備貨值達5482萬(wàn)美元，同比增長(cháng)約5%，訂單主要流向歐洲、北美、拉美、東南亞等地區。

海外各區域市場(chǎng)需求旺盛

與國內企業(yè)出口市場(chǎng)的增長(cháng)相對應，2022年以來(lái)，主要外資品牌在歐美和新興市場(chǎng)均有不同程度的增長(cháng)。2022年1-3月，卡特彼勒工程機械板塊銷(xiāo)售額共計61.15億美元，其中北美市場(chǎng)27.20億美元，同比增長(cháng)28%，拉丁美洲6.27億美元，同比增長(cháng)60%。

小松官方數據顯示，2022年1-3月設備需求量連續增長(cháng)的地區為北美和東南亞地區。北美市場(chǎng)前三月每月增速分別為24%、27%、5%，東南亞市場(chǎng)前三月每月增速分別為39%、57%、53%。與小松挖掘機開(kāi)機小時(shí)數基本吻合。2022年1-3月沃爾沃建筑設備銷(xiāo)售額在南美洲地區實(shí)現高達62%的增長(cháng)，其次為北美地區，同比增長(cháng)11%，非洲和大洋洲同比增長(cháng)5%，歐洲增長(cháng)2%。

上述地區的終端需求依然強勁，而且絕大多數人認為未來(lái)會(huì )延續增長(cháng)。盡管一些項目的開(kāi)工情況和投資落地時(shí)效尚不能確定，一旦投資計劃提出就足以讓工程承包商和設備租賃公司對未來(lái)的工程量有更大的確定性，為他們投資新設備增添信心。

卡特比勒工程機械設備施工現場(chǎng)

北美地區：蓬勃發(fā)展的住宅建筑市場(chǎng)刺激著(zhù)對小型設備的空前需求，勞動(dòng)力稀缺，勞動(dòng)力成本日益上升，會(huì )進(jìn)一步推動(dòng)設備市場(chǎng)的增長(cháng)。

白宮1.2萬(wàn)億美元的基礎設施法案中，1000億美元用于道路、橋梁和重大項目；650億美元用于擴大寬帶接入和可負擔性；660億美元用于鐵路建設；550億美元用于水利基礎設施；250億美元用于機場(chǎng)建設；392億美元的新交通支出；50億美元用于電動(dòng)汽車(chē)充電站。據路透社報道，前述的1000億美元資金已經(jīng)釋放。預計設備銷(xiāo)量在未來(lái)兩年內還會(huì )上升，柳工北美預計2022年公司在該地區的增幅在60%~70%左右。

東南亞地區：在剛剛結束的EXCON 2022（印度國際工程機械與技術(shù)展覽會(huì )）上，徐工（10億元）、三一重工（8億元）、柳工（600余臺）等企業(yè)分別斬獲大額（量）設備訂單。

某展會(huì )現場(chǎng)

基建方面，111萬(wàn)億盧比（1.5 萬(wàn)億美元）投資規模的NIP規劃詳細說(shuō)明了印度到2025年的基礎設施發(fā)展路線(xiàn)圖，其中超過(guò)70%的額度已分配給四個(gè)基礎設施部門(mén)：能源（24%）、道路（19%）、城市基礎設施（16%）和鐵路（13%）。

其中機械設備需求的首要驅動(dòng)力來(lái)自道路建設，即Bharatmala項目，目標是到2024-2025財年完成35000公里，該項投資20.34 萬(wàn)億印度盧比（2750 億美元）。鐵路建設將獲得超過(guò)13.67萬(wàn)億印度盧比（1850 億美元）的投資。最近的兩項新的政府舉措，即國家貨幣化管道 (NMP) 和 GatiShakti計劃，也將有助于融資、綜合規劃、協(xié)調和更快的項目執行。

Limited（施維英施德達印度）徐工相關(guān)負責人表示：“我們的混凝土攪拌站、徐工挖掘機系列、輪式裝載機、平地機和打樁機在 Bharatmala 項目中獲得了巨大的應用空間。”

印度市場(chǎng)的需求潛力非常可觀(guān)，即使2024年大選可能會(huì )導致一定程度的下降，但不會(huì )影響整體走勢。

中聯(lián)重科海外銷(xiāo)售公司開(kāi)業(yè)

2021年三一挖掘機在印尼地區的保有量超過(guò)5000臺。2022年1月，柳工印尼公司銷(xiāo)售額同比增長(cháng)超2000%。也是在這里，小松掘機開(kāi)機小時(shí)數一直處于領(lǐng)先地位，2022年前4月分別增長(cháng)7.0%、1.7%、0.6%、7.8%。中聯(lián)重科百余臺設備參建的雅萬(wàn)高鐵，進(jìn)入沖刺階段。3月16日，中聯(lián)重科在印尼巴里卡潘和巨港的辦事處也正式開(kāi)業(yè)。

需求方面，印尼政府發(fā)布的《2020-2024年國家中期發(fā)展計劃》中，基礎設施為優(yōu)先發(fā)展項目，投資總額達3592億美元。2022年1月18日，印度尼西亞國會(huì )通過(guò)《國家首都法草案》，確認將首都由雅加達遷至東加里曼丹省，并計劃于年內啟動(dòng)新首都的建設，這將意味著(zhù)未來(lái)10年內該國需要大量工程機械設備。

拉美地區：2022年1-4月中國工程機械產(chǎn)品對巴西出口額達41489萬(wàn)美元，同比增長(cháng)89.63%。同期，徐工巴西銷(xiāo)售收入同比增長(cháng)490%。此前（2021年10月26日），徐工機械已與全球礦業(yè)巨頭淡水河谷簽署合作備忘錄，包括零碳排放設備和自動(dòng)駕駛設備，5月18日剛完成一批采礦和基建設備交付。

待裝車(chē)的平地機

除礦產(chǎn)資源開(kāi)采外，巴西政府正多舉措謀劃疫情后的經(jīng)濟重振，基礎設施建不斷提速。巴西正通過(guò)完善稅收機制體制、改善投資環(huán)境等一系列舉措，大力推動(dòng)交通基礎設施建設，計劃修建或擴建國內7500公里公路和1萬(wàn)公里鐵路，計招標金額超過(guò)100億美元。

歐洲地區：VDMA（德國機械設備制造業(yè)聯(lián)合會(huì )）數據顯示，2021年中國對歐盟（不包括德國）的機械設備出口同比增長(cháng)32%，增速明顯快于德國對歐盟國家11%的機械設備出口增長(cháng)幅度，意味著(zhù)中國設備在歐盟地區的市場(chǎng)份額進(jìn)一步增加。一些制造商和經(jīng)銷(xiāo)商表示，如果供應充足他們實(shí)際可以賣(mài)出更多的設備。

面向未來(lái)，新聯(lián)邦政府對德國基礎設施項目進(jìn)行了大量投資，包括修復老化的基礎設施（道路、橋梁等）和綠色基礎設施的建設。

前者計劃從拆除Lüdenscheid附近的Rahmede 高速公路橋梁開(kāi)始，德國政府的公路公司 Autobahn 提供了5.3 億歐元（5.78 億美元）的預算。后者始于德國與印尼的綠色基礎設施倡議，德國將提供高達25億歐元（27 億美元）的貸款，用于印尼的基礎設施項目。

預計德國市場(chǎng)將在未來(lái)幾年穩步增長(cháng)。需要指出的是，成本控制、施工安全、規范化、自動(dòng)化等趨勢，也正促使市場(chǎng)進(jìn)一步向租賃模式轉型，德國市場(chǎng)未來(lái)更多的新設備采購將可能來(lái)源于租賃商。同時(shí)，也面臨著(zhù)供應鏈緊張和勞動(dòng)力短缺的挑戰。

法國政府推出的大巴黎快車(chē)（402億美元）、巴黎2024奧運會(huì )和殘奧村（39億美元）等基礎設施項目和對建筑和土木工程的不斷增長(cháng)的投資，如大學(xué)校園、南巴黎大學(xué)（3.195 億美元），正在推動(dòng)法國工程機械設備需求的增長(cháng)。

據Research And Marke預測，2027年法國市場(chǎng)規模預計將達到153.191億美元，預期銷(xiāo)量為48898 臺。

俄羅斯地區：滿(mǎn)洲里海關(guān)統計，2022年1-2月經(jīng)由滿(mǎn)洲里口岸出口的各類(lèi)工程機械整機1282臺，同比增長(cháng)13%，涵蓋自卸車(chē)、挖掘機、起重機等20余大類(lèi)產(chǎn)品，主要銷(xiāo)往俄羅斯以及中東歐國家。

第二十二屆俄羅斯國際建筑及工程機械展覽會(huì )

盡管外部局勢復雜動(dòng)蕩不斷，5月末第二十二屆俄羅斯國際建筑及工程機械展覽會(huì )（CTT EXPO 2022）如期召開(kāi)。徐工、三一重工、中聯(lián)重科、南方路機、鐵拓機械、臨工重機和柳工等中國企業(yè)紛紛亮相，為提振全球市場(chǎng)傳遞積極信號。

眼下，中歐高鐵計劃備受關(guān)注，這條線(xiàn)路從中國北京至俄羅斯莫斯科，全長(cháng)約7000公里，預計投資1.5萬(wàn)億元，如此大規模的工程，一旦順利開(kāi)啟，設備方面的需求量可想而知。

高端、定制化進(jìn)一步凸顯

出口市場(chǎng)高速增長(cháng)的背后，離不開(kāi)企業(yè)持續的布局和積累。技術(shù)上不斷突破，聚焦差異化、個(gè)性化需求，如今中國工程機械頭部企業(yè)不斷加碼海外市場(chǎng)，在兼顧“一帶一路”沿線(xiàn)市場(chǎng)的同時(shí)，繼續向歐美等高端市場(chǎng)發(fā)力。

2021年，徐工出資9900萬(wàn)美元設立徐工美國公司及其下屬子公司，承接公司國際化主戰略在北美的實(shí)施和落地。2022上半年，柳工開(kāi)始在北美市場(chǎng)布局融資租賃和設備租賃業(yè)務(wù)。三一重工意大利子公司于2022年2月份開(kāi)業(yè)，本土化再進(jìn)一步。中聯(lián)重科則看到了全球范圍內核電領(lǐng)域的需求，助力全球低碳發(fā)展。

壓路機施工

中國企業(yè)在海外中高端市場(chǎng)的本土化布局，以市場(chǎng)為導向，更以客戶(hù)需求為導向。我們看到，針對不同區域市場(chǎng)定制的產(chǎn)品越來(lái)越多，徐工在這方面走得比較靠前。“全系列機型符合當地MAR-1排放標準，共升級二十余項差異化功能及配置，均配置南美用戶(hù)喜歡的獨立臂頭。百?lài)嵓壱陨蠙C型還配備了南美用戶(hù)喜愛(ài)的臂頭監視器功能及自動(dòng)變速箱配置。”

這是今年3月下旬交付的徐工面向南美市場(chǎng)定制的XCT_RB系列“Peak White”起重機產(chǎn)品，也是自2019年首批25款定制化起重機產(chǎn)品集中上市后，徐工推出的上百款區域定制系列產(chǎn)品之一。除了起重機產(chǎn)品之外，徐工面向海外市場(chǎng)的定制化產(chǎn)品目前已覆蓋挖掘機、裝載機和平地機等主要細分產(chǎn)品領(lǐng)域。

徐工面向南美市場(chǎng)定制的XCT_RB系列“Peak White”起重機產(chǎn)品

不可否認，近年來(lái)，這些頭部企業(yè)已經(jīng)積累了一定的海外市場(chǎng)開(kāi)拓實(shí)力，但海外業(yè)務(wù)在整體營(yíng)收中的占比相對較小，尚有很大提升空間。

全球范圍內各區域市場(chǎng)所處的發(fā)展階段也不一樣，考慮到城鎮化水平和勞動(dòng)力價(jià)格等方面的不同，想要贏(yíng)得更多中高端市場(chǎng)的份額，應對更為激烈的競爭，需在核心技術(shù)的進(jìn)一步完善和本土化上繼續多下功夫。

周期下行，出口的必要性再度提升，雖然短期內海外增收對國內市場(chǎng)下行壓力的對沖相對有限，但不論是海外市場(chǎng)的樂(lè )觀(guān)前景還是更具競爭力的業(yè)務(wù)結構，長(cháng)期看，海外市場(chǎng)承載的希望是巨大的。企業(yè)理應煉好內功，攢足后勁，以更好地把握未來(lái)的增長(cháng)空間。

來(lái)源：今日工程機械

該內容由行業(yè)企業(yè)、終端個(gè)體、第三方機構提供，本網(wǎng)僅為引用該信息，如有任何疑問(wèn)請與轉載來(lái)源機構聯(lián)系解決，感謝支持。如發(fā)現侵權，本網(wǎng)站將協(xié)助進(jìn)行處理或撤文。