2022年1-4月，我國新能源重卡市場(chǎng)延續了去年下半年的良好表現，1-4月累計實(shí)銷(xiāo)已接近6000輛，同比大增531%。但與此同時(shí)，多地不斷散發(fā)的疫情也嚴重影響了這一被寄予厚望的細分領(lǐng)域，3、4兩月銷(xiāo)量增速較前兩月已明顯放緩。5月份，疫情的影響不如前兩月那樣嚴重，商用車(chē)行業(yè)環(huán)比4月份實(shí)現兩位數增長(cháng)，如此看，新能源重卡市場(chǎng)應該會(huì )表現得更好吧？其增幅能達到多少？哪個(gè)重卡品牌能摘得月銷(xiāo)量榜冠軍呢？請看第一商用車(chē)網(wǎng)帶來(lái)的分析報道。

東風(fēng)重卡

5月實(shí)銷(xiāo)環(huán)比增長(cháng)63% 同比增長(cháng)383%

最新數據，2022年5月份，國內新能源重卡市場(chǎng)共計銷(xiāo)售1825輛（交強險終端銷(xiāo)量口徑，不含出口和軍車(chē)，下同），環(huán)比4月份增長(cháng)63%，同比繼續大增，增幅達到383%，增幅較上月（265%）明顯擴大，比3月份336%的增幅也優(yōu)秀不少。單看銷(xiāo)量，今年5月份新能源重卡1825輛的銷(xiāo)量毫無(wú)疑問(wèn)是處在高位的，是今年第二高月銷(xiāo)量。而實(shí)際上，新能源重卡市場(chǎng)目前仍有大量訂單等待交付上牌，尤其是3、4兩月多地受疫情影響，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的生產(chǎn)供給、區域終端需求以及地方上牌進(jìn)度均受到明顯阻礙，5月份這一情況有所好轉，此前被疫情“壓”下的訂單也開(kāi)始逐步落地。

2019-2021年國內新能源重卡月度走勢

上圖可見(jiàn)，2019-2021年這三年的1-5月，新能源重卡市場(chǎng)雖也有起有伏，步調也基本一致，但月銷(xiāo)量始終在低位徘徊，最高位也沒(méi)超過(guò)500輛（前幾年1-5月最高月銷(xiāo)量是2021年5月份的378輛）。上圖可以明顯看到，代表2022年的紅色線(xiàn)條始終位于代表前三年任何一種顏色的上方，無(wú)論是幾月份，與前幾年同期銷(xiāo)量表現相比，都是鶴立雞群的存在。上圖還可見(jiàn)，2021年以來(lái)，尤其是下半年，新能源重卡市場(chǎng)始終呈現出不斷向好的發(fā)展趨勢。2022年眼看就要過(guò)半，新能源重卡市場(chǎng)“向好”的趨勢還在繼續，今年的新能源重卡市場(chǎng)用5個(gè)月時(shí)間已完成了去年近四分之三（73.5%）的“工作量”。

2022年，燃油和燃氣重卡終端需求持續乏力，加上疫情影響，今年前5個(gè)月重卡市場(chǎng)終端實(shí)銷(xiāo)平均下來(lái)僅約有3.8萬(wàn)輛/月，1-4月新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量占比分別達到7.5%、3%、2.9%和3.3%；5月份，新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量占比較前幾月有所擴大，達到4.2%。今年1-5月，新能源重卡累計銷(xiāo)量達到7677輛，同比增長(cháng)488%，在重卡終端銷(xiāo)量占比達到4%，這是一個(gè)在一年前根本不敢想象的數字，在銷(xiāo)售規模達百萬(wàn)輛級別的市場(chǎng)里，4%代表著(zhù)什么，不言而喻。

2022年1-5月新能源重卡上牌量前12城市

2022年1-5月，全國已有28個(gè)省（市、區）有新能源重卡掛牌上路，但區域分布極不均衡。河北、河南、湖南、上海、山西、廣東、四川、內蒙古、山東、新疆、浙江、湖北、江蘇、天津、北京、福建等16省（市、區）新能源重卡上牌量已超過(guò)百輛，其中河北一省就有超3500輛新能源重卡上牌；唐山、石家莊、鄭州、邯鄲、長(cháng)沙、上海、秦皇島、成都、深圳、滄州、臨汾、邢臺、天津、北京等18個(gè)城市新能源重卡上牌量超百輛，其中唐山上牌量已超1600輛，今年1-5月全國上牌的新能源重卡有超20%掛的是唐山的“冀B”牌；石家莊和鄭州今年1-5月新能源重卡上牌量分別達到727輛和523輛，是目前新能源重卡的另外兩個(gè)銷(xiāo)量擔當城市，在1-5月新能源重卡上牌量前12城市（上牌量超150輛）中，河北一省就占了6個(gè)。

漢馬科技重卡

純電動(dòng)占比接近98% 燃料電池連續兩月“啞火”

從燃料種類(lèi)看，今年1-5月新能源重卡技術(shù)路線(xiàn)仍以純電動(dòng)為主，燃料電池車(chē)型和混合動(dòng)力車(chē)型1-5月合計僅銷(xiāo)售160輛。下圖所示，今年1-5月，新能源重卡中純電動(dòng)車(chē)型的占比達到97.92%，相比上年同期的81.99%增長(cháng)了15.9個(gè)百分點(diǎn)；燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡在今年1-5月新能源重卡終端銷(xiāo)量占比分別為1.93%和0.16%。

2020-2022年1-5月新能源重卡燃料種類(lèi)對比

2021年全年，燃料電池車(chē)型在新能源重卡終端銷(xiāo)量占比達到7.46%，今年前兩月，燃料電池車(chē)型累計僅銷(xiāo)售了30輛，3月份，燃料電池重卡出現一波銷(xiāo)售小高潮，單月銷(xiāo)售76輛，在3月份新能源重卡終端銷(xiāo)量占比達到5.05%；4、5兩月，燃料電池重卡又連續“啞火”，兩個(gè)月分別僅銷(xiāo)售16輛和26輛。今年1-5月，燃料電池重卡累計銷(xiāo)售148輛，同比下降33%。

2022年1-5月燃料電池重卡品牌上牌量及份額一覽

盡管燃料電池重卡目前還處于下滑狀態(tài)，但在國家“雙碳”戰略下，氫燃料電池汽車(chē)示范應用城市群范圍漸廣，越來(lái)越多的重卡品牌選擇進(jìn)入這一細分領(lǐng)域。今年1-5月，在氫燃料電池重卡這一細分領(lǐng)域實(shí)現銷(xiāo)售的有佛山飛馳、蘇州金龍、三一、陜汽、智藍汽車(chē)、廈門(mén)金龍、東風(fēng)、南京金龍和中國重汽，這批氫燃料電池重卡已在太原、深圳、鄂爾多斯、北京、佛山、榆林、上海、廣州、保定等地掛牌上路。

三一電動(dòng)牽引車(chē)

月榜前三大變樣 東風(fēng)摘冠 三一/紅巖僅差7輛

今年5月份，新能源重卡市場(chǎng)的月銷(xiāo)冠軍再度易主，東風(fēng)公司以319輛，超第二名46輛的優(yōu)勢摘得新能源重卡市場(chǎng)月銷(xiāo)量榜冠軍，這也是東風(fēng)在2022年首次摘得新能源重卡月銷(xiāo)量榜冠軍。2022年的前5個(gè)月，已有4家重卡企業(yè)嘗到過(guò)新能源重卡市場(chǎng)月榜冠軍的滋味。值得一提的是，除了首次摘得月榜冠軍的東風(fēng)，5月份新能源重卡銷(xiāo)量榜第3位的上汽紅巖也是今年首次進(jìn)入月榜前三，5月份新能源重卡月榜前三成員可謂是大變樣。

5月份，新能源重卡市場(chǎng)有7家企業(yè)銷(xiāo)量破百，較4月份增加2家。值得一提的是，5月份新能源重卡市場(chǎng)月榜前三銷(xiāo)量均超過(guò)200輛，這是繼今年1月份新能源重卡市場(chǎng)有三家企業(yè)銷(xiāo)量超200輛后再次出現這種“盛況”。

2022年5月新能源重卡品牌上牌銷(xiāo)量排行

今年前5個(gè)月，新能源重卡市場(chǎng)分別有8家、5家、7家、5家和7家企業(yè)月銷(xiāo)量超過(guò)百輛，要知道，去年前5月，新能源重卡市場(chǎng)僅有漢馬科技一家企業(yè)嘗過(guò)月銷(xiāo)百輛的“滋味”。5月份，新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)銷(xiāo)量差距并未拉開(kāi)：排名2、3位的三一集團和上汽紅巖相差僅有7輛，排名4、5位的北奔和徐工差距更是僅有1輛；此外，月銷(xiāo)量40-60輛的企業(yè)有4家，差距也非常小，重汽和比亞迪僅差1輛，排名互換隨時(shí)可能發(fā)生。

2021年全年，新能源重卡市場(chǎng)一共有13位百輛及以上銷(xiāo)量的“玩家”，而今年5月過(guò)后超百輛的“玩家”就達到了13家，其中9家企業(yè)累計銷(xiāo)量已超過(guò)300輛，而佛山飛馳、陜汽等企業(yè)離百輛也并不算遠， 很快2021年的紀錄就將被打破。

2022年1-5月新能源重卡企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）

注：上表為新能源重卡底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家銷(xiāo)量，改裝廠(chǎng)家銷(xiāo)量未單獨列出

從增幅看，今年1-5月累計銷(xiāo)量前三甲徐工、三一和漢馬科技分別同比大增1208%、4852%和205%，其中徐工和三一雙雙大幅跑贏(yíng)新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”；此外，上汽紅巖、福田智藍汽車(chē)、大運、重汽等企業(yè)由于去年同期銷(xiāo)量較小，今年前5月的增幅非常驚人。

2022年1-5月新能源重卡品牌占比一覽

從市場(chǎng)份額看，今年1-5月，徐工重卡以累計1177輛的銷(xiāo)量暫列行業(yè)第一，累計份額達到15.33%，較上年同期提升了8.43個(gè)百分點(diǎn)；三一以1040輛的累計銷(xiāo)量暫列行業(yè)第二，今年前5月累計份額為13.55%，較上年同期增長(cháng)了11.94個(gè)百分點(diǎn)，徐工和三一也是截止到5月份，新能源重卡市場(chǎng)僅有的兩家累計銷(xiāo)量破千輛的企業(yè)；排名3、4位的漢馬科技和宇通集團累計銷(xiāo)量也接近千輛，分別達到913輛和906輛，累計份額分別為11.89%和11.80%，差距非常小；排名5、6位的企業(yè)銷(xiāo)量差距同樣僅有個(gè)位數，北奔重汽和東風(fēng)公司今年1-5月分別累計實(shí)銷(xiāo)新能源重卡749輛和740輛，累計份額分別為9.76%和9.64%；此外，排名7、8位的上汽紅巖和智藍汽車(chē)累計銷(xiāo)量差距僅有9輛，累計份額差僅有0.12%；排名第10位和11位的大運和比亞迪累計銷(xiāo)量差距更是僅有6輛，累計份額差僅為0.08%。相鄰企業(yè)的差距均沒(méi)有拉開(kāi)，在新能源重卡2022年的排位賽中，各家企業(yè)都還有多次迎頭趕上的機會(huì )。

徐工重卡

2022年1-5月，新能源重卡整體市場(chǎng)實(shí)現488%的增長(cháng)，有的企業(yè)份額提升明顯，而有的企業(yè)份額出現了下滑。第一商用車(chē)網(wǎng)分析認為，這種情況的出現，一方面是競爭日益激烈，新能源重卡產(chǎn)品銷(xiāo)售結構持續發(fā)生較大變化也是影響行業(yè)格局的一大因素。

2020-2022年1-5月新能源重卡細分車(chē)型對比

2021年，新能源牽引車(chē)的市場(chǎng)占比逐月持續上升，全年比重達到52.91%；2022年首月，新能源牽引車(chē)在新能源重卡的占比就超過(guò)50%，達到51.6%，5月過(guò)后，新能源牽引車(chē)占比已達到60.54%（如上圖所示），而上年同期新能源牽引車(chē)在新能源重卡市場(chǎng)的占比是46.44%；另一方面，12T以上新能源重型專(zhuān)用車(chē)前5月占比僅有16.99%，比上年同期減少了超13個(gè)百分點(diǎn)。

出現這種情況最主要的原因，是在國家“雙碳”背景下，運輸效率較高的牽引車(chē)以換電模式在礦山、鋼廠(chǎng)、電廠(chǎng)、港口等固定線(xiàn)路場(chǎng)景商業(yè)化運營(yíng)越來(lái)越成熟，落地實(shí)施的范圍也越來(lái)越廣。

解放重卡

牽引車(chē)5月同比上漲376% 紅巖首奪月榜冠軍

2022年，新能源重卡市場(chǎng)最搶眼的是牽引車(chē)。5月份，新能源牽引車(chē)交出的“成績(jì)單”為：實(shí)銷(xiāo)1360輛，創(chuàng )造了今年的最高月銷(xiāo)量，同比增速達到376%，增速較上月（271%）明顯擴大。根據第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數據，今年5月份上牌的1360輛新能源牽引車(chē)在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)的占比達到74.52%。

2022年5月新能源牽引車(chē)品牌上牌量排行

5月份，上汽紅巖摘得新能源牽引車(chē)終端實(shí)銷(xiāo)冠軍，其上牌量為265輛，這也是紅巖今年首次斬獲新能源牽引車(chē)月榜冠軍；三一和徐工5月份分別實(shí)銷(xiāo)新能源牽引車(chē)181輛和162輛，分列月榜第2、3名，差距并不算大。5月份，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)有6家企業(yè)銷(xiāo)量超過(guò)百輛，排名4-6位的漢馬科技、北奔和智藍汽車(chē)分別實(shí)銷(xiāo)144輛、141輛和111輛。

2021年，全年上牌量超百輛的牽引車(chē)品牌有12家；2022年首月，這一數字就達到5家，5月過(guò)后，這個(gè)數字已達到10家，宇通、南京金龍等企業(yè)距離累銷(xiāo)百輛也相差不遠了。不用懷疑，2022年新能源牽引車(chē)超百輛俱樂(lè )部成員很快就會(huì )超過(guò)2021年規模。

2022年1-5月新能源牽引車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）

2022年1-5月新能源牽引車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量表

（注：上表中東風(fēng)新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量中包含了一部分博雷頓純電動(dòng)牽引車(chē)，該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機械市場(chǎng)的“新勢力”，上升勢頭較快。據悉，今年1-5月已有超過(guò)百輛的博雷頓純電動(dòng)牽引車(chē)交付客戶(hù)）

博雷頓牽引車(chē)

從增幅看，今年前5月新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的參與企業(yè)均實(shí)現大幅增長(cháng)，由于去年同期基數較小，各家企業(yè)均是以上百、上千，甚至破萬(wàn)的增幅在增長(cháng)。值得一提的是，新能源牽引車(chē)“參與者”數量也呈現大幅增長(cháng)：2021年前5月，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)僅有漢馬科技、北奔、比亞迪、東風(fēng)、福田、南京金龍等14位“玩家”；2022年首月，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的“玩家”就達到14位，5月過(guò)后這個(gè)細分領(lǐng)域的參與者已達到19位。從參與企業(yè)的數量增長(cháng)態(tài)勢，同樣不難看出行業(yè)對這個(gè)細分領(lǐng)域未來(lái)前景的看好，上汽紅巖、一汽解放等實(shí)力“玩家”的加入，讓今年新能源牽引車(chē)領(lǐng)域的競爭更為激烈，冠軍爭奪戰也越來(lái)越有懸念。

2022年1-5月新能源牽引車(chē)品牌占比一覽

從市場(chǎng)份額看，今年1-5月，徐工以累計775輛的累計銷(xiāo)量暫列新能源牽引車(chē)行業(yè)第一，累計份額達到16.67%；漢馬科技、北奔、三一集團和上汽紅巖分列新能源牽引車(chē)市場(chǎng)2-5位，今年1-5月累計份額分別為15.10%、13.08%、12.37%和10.82%，是另外四家累計份額超過(guò)10%的企業(yè)，值得一提的是，上汽紅巖5月份奪得新能源牽引車(chē)月榜冠軍后，在今年新能源牽引車(chē)累計銷(xiāo)量排名也升至前5；此外，智藍汽車(chē)、一汽解放和東風(fēng)三家累計銷(xiāo)量超200輛的企業(yè)，在今年1-5月新能源牽引車(chē)市場(chǎng)分別摘得9.77%、4.99%和4.95%的份額，相鄰企業(yè)之間的差距并不算大，6月過(guò)后的行業(yè)格局或許又是另外一番景象。

紅巖牽引車(chē)

2022年1-5月，新能源重卡市場(chǎng)和新能源牽引車(chē)市場(chǎng)基本延續了上年最后幾個(gè)月的良好表現。5月份，隨著(zhù)疫情對行業(yè)的影響漸小，市場(chǎng)銷(xiāo)量增速較前兩月明顯擴大，創(chuàng )造了今年第二高的月銷(xiāo)量（新能源牽引車(chē)更是創(chuàng )造了年內最高月銷(xiāo)量）。毫無(wú)疑問(wèn)，新能源重卡市場(chǎng)前5個(gè)月累計銷(xiāo)售7677輛的表現讓全年規模破2萬(wàn)輛的“夢(mèng)想”變得越來(lái)越現實(shí)。與此同時(shí)，重卡行業(yè)的大、小“玩家”在2022年的新能源重卡“賽場(chǎng)”上均有所斬獲，冠軍爭奪戰也越來(lái)越激烈，而精彩還在繼續！

來(lái)源：第一商用車(chē)網(wǎng)

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