目前，我國基本已處于后疫情階段，各行各業(yè)基本已恢復正常。與此同時(shí)，海外疫情卻擴張迅猛。據美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)的實(shí)時(shí)數據顯示，截至北京時(shí)間4月7日6時(shí)30分，全球新冠肺炎確診病例超133萬(wàn)例。為了遏制疫情的進(jìn)一步蔓延，越來(lái)越多的國家實(shí)行了封國政策。3月中旬以來(lái)，法國、德國、美國、馬來(lái)西亞、泰國等國家陸續實(shí)施封城措施，部分工廠(chǎng)陸續停產(chǎn)，由此可能造成的全球產(chǎn)業(yè)鏈停工情況和是否會(huì )引發(fā)斷供風(fēng)險，值得我們警惕。

根據歐洲租賃業(yè)協(xié)會(huì )(ERA)官方網(wǎng)站信息，自從世界衛生組織在3月11日宣布SARS-Coronavirus-2 (COVID19)爆發(fā)為大流行以來(lái)，許多歐洲國家已經(jīng)采取了限制人員流動(dòng)和限制經(jīng)濟活動(dòng)的措施。隨著(zhù)建筑工地的關(guān)閉和和相關(guān)活動(dòng)的取消，這對設備租賃行業(yè)產(chǎn)生了嚴重的后果，包括租賃公司員工的健康和安全，租賃合同的暫停或取消，機器的采購和維護等。

發(fā)動(dòng)機著(zhù)名制造商道依茨集團3月底宣布將首先關(guān)閉其在歐洲的全部生產(chǎn)制造基地共4個(gè)：科隆、烏爾姆、赫爾施巴赫、薩夫拉，關(guān)閉時(shí)間暫定為自2020年4月1—17日。與此同時(shí)，道依茨公司的很多客戶(hù)也已停產(chǎn)或即將關(guān)閉生產(chǎn)。另一方面，基于全球新型冠狀病毒疫情的持續惡化，道依茨公司撤回了原定的2020年年度計劃。由于目前無(wú)法評估疫情的發(fā)展對業(yè)務(wù)的影響程度，公司2020年新的年度計劃暫時(shí)無(wú)法確定。類(lèi)似德國道依茨公司關(guān)閉生產(chǎn)的例子，隨著(zhù)疫情的進(jìn)一步擴散和加重，相信還會(huì )不斷發(fā)生在其他海外工程機械配件供應商企業(yè)的身上。

同汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相同，工程機械行業(yè)具有全球分布、產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)、透明度低的特點(diǎn)，單個(gè)零部件的短缺可能為整機生產(chǎn)帶來(lái)供給端制約，進(jìn)而影響對終端客戶(hù)的供貨交付。接下來(lái)，全球工程機械核心部件，如發(fā)動(dòng)機、液壓件等產(chǎn)業(yè)鏈正常化的恢復時(shí)間將是供應鏈風(fēng)險緩解的主要影響因素。

對于進(jìn)口液壓件和進(jìn)口發(fā)動(dòng)機，很多主機廠(chǎng)都是當作戰略物資來(lái)進(jìn)行儲備的。筆者判斷，如果全球產(chǎn)業(yè)鏈在4月底恢復，海外疫情對國內主機廠(chǎng)生產(chǎn)的影響將很低；如果產(chǎn)業(yè)鏈在5月中旬恢復，影響依然相對有限，比如進(jìn)口配件將可能出現20%的短缺，但在當前歐洲供應鏈已經(jīng)出現告急的情況下，我們還需要特別觀(guān)注亞洲國家供應鏈情況，比如日本的生產(chǎn)狀況，以便及時(shí)應對；如果產(chǎn)業(yè)鏈在5月底前恢復，原產(chǎn)于歐洲的配件將可能面臨很大的短缺風(fēng)險，對國內相關(guān)主機廠(chǎng)將會(huì )造成較大影響。

雖然工程機械行業(yè)2019年存在了較高的過(guò)剩產(chǎn)能，很多設備生產(chǎn)出來(lái)后沒(méi)有被銷(xiāo)售出去，但考慮某些產(chǎn)品型號上的需求短缺，對核心配件的裝機需求依然還是存在的。隨著(zhù)疫情的進(jìn)一步解除，國內基建、地產(chǎn)、水利等和工程機械設備相關(guān)的項目在逐步復工，很多工程機械整機生產(chǎn)企業(yè)都開(kāi)足馬力，加班加點(diǎn)生產(chǎn)，由此導致了對配件需求的快速上升。但作為戰略物資采購的配件供應商大部分都是按照數月之前的采購計劃來(lái)安排生產(chǎn)的，面對國內工程機械主機廠(chǎng)臨時(shí)提出的配件采購需求，供應商對采購訂單的滿(mǎn)足很可能達不到主機廠(chǎng)的要求，或者延期數月才可能滿(mǎn)足，進(jìn)而可能導致采購物資的訂單積壓。此外，面對疫情，國際物流運輸也會(huì )受到一定程度的影響。這也是影響采購配件滿(mǎn)足生產(chǎn)的一大風(fēng)險。

當前，國內的工程機械行業(yè)現在已經(jīng)基本恢復正常生產(chǎn)，然而在生產(chǎn)和供應恢復的同時(shí)，市場(chǎng)方面仍存在很大的不確定性。國內3月份的需求基本上是由2020年前兩個(gè)月較低水平的投資加速推動(dòng)的，或者說(shuō)是1月和2月的項目延遲，3月份的環(huán)比高銷(xiāo)量或許并不一定是由新增加的基建項目帶來(lái)的新需求。

根據基建實(shí)際開(kāi)工項目，目前還不能完全確定國內是否會(huì )快速迎來(lái)新一輪的數萬(wàn)億級的大規模投資。基建投資以政府為主要投資主體，是政府公共投資的主要方向。一方面，考慮到2009年“四萬(wàn)億”時(shí)期以地方政府“隱性財政”作為主要資金來(lái)源的融資方式對后續政府和銀行的資產(chǎn)負債表形成了一定的負面影響，預計疫情后的基建擴張將更多以“顯性財政”渠道提供資金支持。另一方面，疫情之前我國經(jīng)濟仍處于“三期疊加”的調整壓力時(shí)期，即經(jīng)濟增長(cháng)速度換擋期、結構調整陣痛期和前期刺激消化期的疊加時(shí)期，但同時(shí)2020年又是“十三五”規劃收官之年，是全面建成小康社會(huì )實(shí)現第一個(gè)百年目標的決勝之年。多重因素影響之下的具體政策走勢如何，要等待到今年“兩會(huì )”召開(kāi)結束后才會(huì )有更明確的答案。加之工程機械設備出口市場(chǎng)承受著(zhù)巨大壓力，考慮到海外新冠疫情正處于上升階段，外需將受到進(jìn)一步的拖累，而全球供應鏈體系的正常運轉程度對行業(yè)下一步的發(fā)展又會(huì )存在很大影響。因此，即便在國內良好的經(jīng)濟政策和發(fā)展環(huán)境之下，工程機械企業(yè)和行業(yè)未來(lái)的發(fā)展還是應該抱著(zhù)未雨綢繆早當先，居安思危謀長(cháng)遠的態(tài)度，審慎行之!

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